الإستراتيجية وإدارة المخاطر

تتم إدارة المخاطر المرتبطة بالقرارات الاستشارية النشطة من خلال الاستخدام المنتظم للطرق الديناميكية لإدارة الاستثمار على عدة مستويات لأن التحكم في الأداء في الوقت فقط يسمح بأقصى قدرة على العمل ورد الفعل:

توزيع

• يتفوق التخصيص النشط المستند إلى المخاطر على استراتيجيات “الشراء والاحتفاظ”
• نهج غير متفق عليه ومعاد للتقلبات الدورية يعزز حماية الأصول
• إدارة فعالة ، تولد الأداء ، تتجنب التخصيصات المفرطة

إدارة

• اجتماعات لجنة الاستثمار اليومية
• أداة إدارة المخاطر اليومية التي تدعم التحليل الأساسي
• المواجهة اليومية لتحليل المخاطر مع التحليل الأساسي
• توقع وتحديد المخاطر (السابقة مقابل اللاحقة)
• محلل المخاطر اليومية: نموذج كمي مثبت داخليًا يستخدم منذ أكثر من 15 عامًا ويتم معايرته باستمرار لدمج ديناميكيات السوق الجديدة

اختيار المنتج

• السلامة والسيولة والشفافية لكل من المنتجات الاستثمارية الموصى بها والاستثمارات المباشرة
• أفضل نهج في فئته لاختيار المنتجات الاستثمارية
• لم يتم تحديد مشتقات أو منتجات صناديق التحوط ما لم يطلب العميل ذلك

في حين يتم معالجة مشكلة المخاطر غالبًا من خلال مراقبة خطأ التتبع (المخاطر المتعلقة بالمؤشر المرجعي) ، فقد اعتبرنا دائمًا أنه من الضروري أيضًا لنظام التحكم النشط لإدارة أداء الاستثمار بشكل حقيقي .

في الواقع ، لا يمكن أن تحدث القيمة المضافة للاستثمار إلا من خلال قرارات الاستثمار التكتيكية النشطة. يجب تحليل آثار هذه القرارات ومراقبتها عن كثب للتأكد من أن الأداء يتطور بما يتماشى مع الاتجاه المتوقع.

من الضروري أيضًا وجود سياسة واضحة للإجراءات التصحيحية في حالة حدوث تغيير في الاتجاه بحيث تكون الآثار السلبية للاستثمارات غير العاملة محدودة.

تعد هذه الإجراءات المختلفة جزءًا لا يتجزأ من عملية الاستثمار لدينا ، وهي تساهم في كفاءة عملية الاستشارات المتعلقة بالثروات لدينا.